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江苏天鼎证券【热点解析】特斯拉“电池日”要

2020-09-24 15:00来源:江苏天鼎证券

9月23日凌晨4:30分(北京时间),特斯拉如约举行“电池日”活动。是其首次专门针对电池技术举办发布会。马斯克对未来电池产量、电池系统创新、降低成本的技术路线(包括电芯环节、工艺流程)、模组Pack结构的创新、正极负极新材料均进行了介绍。总体上,电池日表现不及预期。电池日发布结束后,美股特斯拉盘后跌超6%。
 
亮点一:将从“钴”车型转向“镍”车型努力实现无钴,最终实现15%正极成本的下降。从金属角度讲,镍能量密度最高、成本最低,所以要用越来越多的镍;这种高镍电池要到2022年才能实现大规模生产。目前特斯拉依旧要增加松下、LG、宁德时代的采购。公司希望获得更多的镍矿藏,三分之二的镍+三分之一的锰这种材料更好。对于储能、整车需要长循环的可以用铁锂电池(LFP batteries for standard range),对于汽车和能量墙可以用镍锰电池,对于质量敏感的皮卡和卡车可以用高镍电池。
 
亮点二:未来的新“4680”电池能量将提高5倍,续航里程提高16%,动力提高6倍。将在阳极上使用生硅材料来大规模制作电池。生硅阳极工艺只需1美元/千瓦时的制造成本,并提高20%的续航里程。马斯克表示,特斯拉电池尺寸已经从1865增加到如今2170(前两个数字为直径,后两个数字为长度 ),现在将增加到“4680”。负极-硅成本下降5%。硅储能效果好,储量大,但膨胀导致电池不愿意用。用非常高弹性的材料抑制它的膨胀,通过原材料重新设计,提升续航里程20%,1kwh 1美元的材料成本。将在阳极上使用生硅材料来大规模制作电池。生硅阳极工艺只需1美元/千瓦时的制造成本,并提高20%的续航里程,公司会在美国建自己的正极工厂。
 
亮点三:大电芯+无极耳电池通过激光技术把极耳去掉,电子流通距离更短,能量密度更高,不存在过热的现象,公司做了很多的专利。
如果没有极耳,生产效率会很高,而且电池可以做到比较大,这款新电池的直径是46mm,高度是80mm,单电芯容量是之前的5倍。仅仅是外形因素的改变,就能将每千瓦时的成本降低14%。公司通过干电极技术将其压实,粉状材料压成膜。可以实现10倍的工序简化,需要高精尖的工艺。实现最好的产出率。包括无极耳、干电极等合计成本下降14%。
 
亮点四:把电池直接内置在汽车结构中,将减轻车辆的整体重量。将减少所需零件的总数(减少370个零部件)并加快生产速度,且使每千瓦时的成本降低7%。
 
亮点五:在未来一个月发布全自动驾驶系统Autopilot的测试版三年内造出2.5万美元的全自动驾驶汽车马斯克表示,他相信特斯拉自动驾驶车辆能比人类安全10倍;自动驾驶的行业平均水平是每百万英里就会发生2.1起事故,如果启用特斯拉Autopilot,那么事故概率只有0.3起/百万英里;全自动驾驶汽车预计每年生产大约2000万辆汽车,但这需要可能1-3年的时间才能实现。
 
亮点六:由于解决了连续生产问题,特斯拉电池生产线的速度将提高7倍;未来公司将以Twh(1000Gwh)来衡量公司的发展,公司希望电池的年产量达到10-20Twh,全球所有电池需求150Twh。
 
此外,特斯拉将和Tidal音乐流系统进行合作此前特斯拉已和腾讯签订了协议,以提高车内游戏的功能。该公司计划接管回收自己的电池特斯拉将在内华达州的一家工厂开始这一过程。目前,特斯拉在中国已经有了工厂,在美国已经有了两个工厂,在欧洲也有工厂,未来希望在澳洲也能建立起工厂,愿景是在每个大洲都有工厂令公司流动性和交付周期活动保障。而且,特斯拉是中国唯一一个100%外资的汽车公司期待上海工厂能实现100万辆汽车/年的产量目标。此外,特斯拉将Model S的Plaid版交付日期定于2021年底这将是特斯拉至今为止续航里程最长的车型,超过520英里(836公里),该车性能达到了跑车水平,可在不到2秒的时间里加速至160英里/每小时;普通版售价为89,490美元,三电机版售价为134,490美元。
 
马斯克表示,特斯拉将会专注于保持微薄的利润,并把节省的成本转移到客户身上,让他们更容易买得起特斯拉电动车。随着电动车产销量将快速扩张,镍受益于单位用量和电池车产销量双升,需求增速最快。预测镍在动力电池需求量将从目前的4万吨增长到2030年的80万吨,年均复合增长率达到35%。23日开盘,镍矿概念股快速走强,青岛中程涨停,鹏欣资源股价涨超6%,格林美、盛屯矿业等个股也小幅跟涨。公司目标2022年100Gwh的电池,包括储能等2030年目标3000Gwh。在特斯拉积极推动电池技术进步、降本增效的过程中,考虑到特斯拉电池需求庞大和电池行业的技术密集型特点,特斯拉国内供应链有望受益。
 
就投资机会而言,特斯拉产业链,包括特斯拉概念、宁德时代概念、新能源汽车、汽车整车、汽车零部件、汽车拆解、锂电池、镍、硅、稀土永磁、超级电容、无人驾驶、汽车电子、芯片、光伏、HIT电池、充电桩等板块有望受益。
 
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