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晚评:制造业进入被动去库存阶段

2020-11-26 16:59来源:江苏天鼎证券

本文标题:晚评:制造业进入被动去库存阶段

指数:

 

综述:三大指数全天出现探低反弹走势,上午11点成为两市情绪转暖拐点,军工、电力、保险相继“登台”,多头力量驱动两市午后走强。截至收盘,上证上行0.22%,报收3369.73点;创业板下行0.23%,报收2609.39点;板块看,收盘前军工股再度霸屏,江龙船艇、海兰信、西菱动力等出现涨停潮。

 

与牛共舞军工主线方向验证!今日北向资金净流入81亿元,总体盘面1500只个股上涨。

 

板块:

 

1.周期板块:制造业进入被动去库存阶段;被动去库存后的主动补库存迎来超额增长预期;周期板块对标2016年6月到2017年2月的行情,未来或将持续8个月大行情!煤炭板块进入主升浪,叠加国策对煤炭业的转型升级和重组,持续关注煤炭板块重组受益机会。

 

2.汽车行业:国内外政策驱动新能源车行业高景气,从而推动汽车行业新赛道成长;汽车进入主动补库存周期,需求和库存同步增长;关注智能化和电动化方向。今日汽车出现涨停潮验证,湘油泵、小康股份、新泉股份等涨停!

 

3.军工:军工估值维持近6年历史低位区域;十四五政策持续聚焦军工装备升级换代;新采购模式重塑军工行业估值;军工行业面临现金流改善+需求增长+业绩确定 多重利好驱动;今日军工霸屏再次验证!

 

策略:

 

上证大盘处于主升浪起涨位的第一次回调,千金难买牛回头,大胆进场低吸。操作上建议持续聚焦低估值+业绩稳健增长的主线,如汽车行业、军工、周期等热点板块,把握机构调仓换股方向!

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