9月16日操盘必读:影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、习近平近日在陕西省榆林市考察时强调,煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等

2、李克强主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系,继续实施药品、高值医用耗材集中带量采购。将临床价值高、患者获益明显的药品纳入医保支付范围。

3、中国人民银行,香港金融管理局联合公告,债券“南向通”将于2021年9月24日上线。境内投资者可参与“南向通”,只可用于债券投资;境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。目前,“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币,每日额度为200亿元等值人民币。

4、网信办发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》。《意见》提出,加大违法违规账号处置力度,建立黑名单账号数据库,严防违法违规账号转世。

5、据厦门市防控疫情新闻发布会,截至15日16时,厦门累计报告确诊病例48例,无症状感染者1例。

6、9月15日发布的《浦东新区国资国企发展“十四五”规划》提出,“十四五”期间,浦东新区国企将以上市作为深化混改的主导方向,进一步推进国企改革,出台浦东国企改革行动方案。

行业新闻

1、兴证资管首席经济学家、董事总经理王德伦称,今年6月―8月期间,部分消费类个股跌幅近40%,在此过程中,北向资金开始布局部分消费类个股。

2、昨日,硅业分会发布了最新多晶硅价格,本周国内单晶复投料价格区间在20.6-21.9万元/吨,成交均价小幅上涨至21.38万元/吨,周环比涨幅为0.71%;单晶致密料价格区间在20.4-21.7万元/吨,成交均价上涨至21.15万元/吨,周环比涨幅为0.62%。

3、摩根士丹利表示,整体半导体需求可能被高估了,已看到智慧型手机、电视及电脑半导体需求转弱,预计台积电及力积电等代工厂,最快今年第4季会发生订单遭到削减。

4、9月7日至10日,国家发展改革委调研组赴新疆开展棉花目标价格政策调研,研究部署进一步完善棉花目标价格政策、推动新疆棉花产业高质量发展有关工作。

5、截至9月15日,合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍。其中,合肥17幅地块中有5幅因故终止;成都75幅地块有17幅因故终止。沈阳46幅土地中,只有10幅土地有房企报名。

6、从国家发展改革委了解到,9到10月,我国决定在全国范围内开展降低重点国有景区门票价格“回头看”。重点任务有:景区门票价格形成机制是否完善;景区门票价格是否已切实降低;景区配套服务价格是否合理;景区价格行为是否规范;门票价格减免政策是否执行到位。

7、瑞银将2021年12月铝价预期从2700美元/公吨上调至3100美元/公吨,将2022年3月铝价格预期上调300美元/公吨至3000美元/公吨。

8、发布数据,昨日金属锂价格再上涨2万元/吨,碳酸锂涨3500-5000元/吨,氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。三元材料涨4500-10000元/吨。

9、乘联会数据显示,9月第二周市场零售达到日均3.6万辆,同比下降12%。

10、郑商所公告,自2021年9月16日当晚夜盘交易时起,非期货公司会员或者客户在动力煤期货2110、2111及2112合约上单日开仓交易的最大数量为100手。

公司新闻

1、告称,中标6702万元公园景观工程项目。

2、公告称,子公司与的两项订单取消,不再执行。

3、告称,拟与福泉市政府签订合作协议,投建“矿化一体”新能源材料循环产业项目.

4、告称,中标2.47亿元新能源采购招标项目。

5、告称,公司拥有磷矿资源储量3174万吨,目前尚未开采。

6、告称,与万物云签署合作协议,终止筹划阳光智博发行H股股票事项。

7、告称,拟发行股份购买控股子公司深圳创世纪的少数股东股权,股票停牌。

8、告称,拟与康合隆成立合资公司,发展婴童零辅食业务。

9、告称,持股14.46%股东嘉润金地拟清仓减持。

10、告称,重组事项获有条件通过,今起复牌。

11、告称,拟购买中国电力持有的部分清洁能源资产,股票停牌。

12、告称,与亿恩科电池签署长期战略合作协议,六氟磷酸锂未来4年供货不低于1.63万吨。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.68%,标普500指数涨0.85%,纳指涨0.82%。油气股涨幅居前,在线教育板块下挫。

2、WTI 10月原油期货收涨3.05%,报72.61美元/桶;布伦特原油期货收涨2.53%,报75.46美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌0.68%,报1794.80美元/盎司

投资机会参考

1、国常会《地下水管理条例(草案)》

本周国常会通过《地下水管理条例(草案)》,草案强调坚持节水优先,明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度,确定合理提高地下水水资源税费标准。

地下水资源是指存在于地下可以为人类所利用的水资源,是全球水资源的一部分,并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。根据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会《土壤与地下水修复行业发展报告(2018)》显示,相较国外,国内土壤及地下水修复行业相对国外而言起步较晚,大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期,我国土壤及地下水修复行业目前处于成长期,国家政策、行业政策驱动着行业快速发展,技术升级迭代空间大,经营模式创新机会多。

A股上市公司中,(300422)国内外土壤及地下水修复项目累计超过300个,在国内土壤修复领域具有较高行业影响力。(300958)形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局,宝山污染场地土壤与地下水修复工程、广钢地块修复项目等 4个项目入选国家重点环境保护实用技术及示范工程名录。

2、“十四五”塑料污染治理行动方案出台

发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,其中提出,积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品,加快推进塑料废弃物规范回收利用。

可降解塑料行业成长空间巨大,禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨,市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%,可降解塑料的需求量将达到332万吨,在可降解塑料均价2万元/吨的情况下,市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大,这一市场需求将得以更大程度上的释放。

A股上市公司中,(300243)正在实施和准备实施的项目包括年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT(一期)项目(在建)、年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT(二期) 项目(拟建)。(603650)生物降解材料领域,提供从PBAT树脂到改性料,到下游运用的全应用场景产品服务。

3、纯碱已涨至近10年高位水平

今年以来,纯碱景气度持续上升,纯碱现货价格上调超过10次,目前已涨至近10年高位水平。据百川盈孚监测,9月14日,国内轻质纯碱价格为2411元/吨,重质纯碱价格为2656元/吨,两者今年以来涨幅均超80%。

机构分析指出,2021-2022年光伏玻璃合计将增加约4.5万吨/天的日熔量,总计为纯碱行业贡献增量需求300万吨;而供给端,2021年年底碱业130万吨/年产能预计将退出,2022年的供给端有所减量,继续看好需求增长和供给收缩带动的纯碱景气周期。

A股上市公司中,(000822)是国内主要的纯碱生产企业之一,目前纯碱产能为280万吨,公司产业链布局以纯碱生产为中心,上游有原盐,下游有小苏打。(600409)为纯碱、粘胶双龙头,2020年公司纯碱产能340万吨/年。

4、锂电井喷式需求下 负极原料供不应求

据报道,锂电重要原料——负极材料整体表现供不应求。业内人士透露,目前负极材料市场表现为有价无市的局面,受负极石墨化供应紧张的影响,成品整体供应吃紧。

行业分析认为,受内蒙地区石墨化产能供应收窄的影响,负极石墨化供应进一步紧张,部分负极材料企业供应或将会出现一定程度的缩减。此外,下游市场需求依旧保持旺盛的状态,动力类负极及储能类负极材料的需求继续保持增加,且储能需求将会有更加广阔的空间,预计整体需求仍将保持高速增长的状态。

A股上市公司中,(603659)目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术。(601011)针状焦的产能为5万吨/年,针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一。

停复牌

停牌

600859

600723

000875 吉电股份

300083 创世纪

复牌

600877 电能股份

公告速递

【热点】

和邦生物:公司拥有磷矿资源储量3174万吨 目前尚未开采

和邦生物(603077)9月15日晚间发布异动公告,公司拥有磷矿资源储量3174万吨,目前尚未开采,开采相关工程尚未开始建设,后续开采工作及开采时间存在不确定性,对公司经营业绩的影响存在不确定性。

:公司参与了碳酸锂项目的前期有关工作

东华科技(002140)9月15日晚间披露异动公告,近日,相关投资者较为关注公司盐湖提锂业务情况。公司参与了西藏矿业(000762)碳酸锂项目的前期有关工作。该项目的具体情况,请参考西藏矿业的相关公告。

:响应限电限产要求 公司广西藤县生产基地暂时性停产

帝欧家居(002798)9月15日晚间公告,公司控股孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司,于近日受广西壮族自治区部分地区电力供应紧张的影响,积极响应限电限产的要求,暂时停运了位于广西藤县的4条生产线(建筑陶瓷年产能合计约3000万平方米)。公司广西藤县生产基地暂时性停产所影响的产能预计将在当地电能供应紧张状况有所缓解后得以恢复。

:控股子公司紫江新材料各项财务指标占公司的比重均不高

紫江企业(600210)9月15日晚间披露股票交易异动公告,公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。近期市场对公司的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司关注较多。该公司主要从事锂离子软包电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售。根据最近一期经审计的财务指标,2020年紫江新材料各项财务指标占紫江企业的比重均不高,其中营业收入占比为2.75%,净利润占比为7.72%。

【业绩】

:子公司前8月销量同比下降22.91%

北汽蓝谷(600733)9月15日晚间公告,子公司北京新能源汽车股份有限公司8月销量4074辆,上年同期2132辆;1-8月销量1.45万辆,同比下降22.91%。

:8月旅客周转量同比下降53.1%

中国国航(601111)9月15日晚间公告,集团8月合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降40.6%,旅客周转量同比下降53.1%。平均客座率为57.6%,同比下降15.4%。

:8月旅客周转量同比下降51.23%

南方航空(600029)9月15日晚间公告,8月,公司及所属子公司客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降40.82%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降51.23%;货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比下降30.83%。

【增减持】

九华旅游:嘉润金地拟减持公司不超14.46%股份

九华旅游(603199)9月15日晚间公告,持股14.46%的公司股东安徽嘉润金地企业管理有限公司计划于自6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让的方式合计减持股份数量不超过1600万股,约占公司股份总数的14.46%。

:实控人拟增持8000万元-1.5亿元

圣湘生物(688289)9月15日晚间公告,实际控制人兼董事长戴立忠拟自2021年9月16日起12个月内,增持8000万元-1.5亿元。

:实控人拟减持公司不超4%股份

恒实科技(300513)9月15日晚间公告,公司控股股东和实控人钱苏晋、张小红计划在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1255万股,即不超过公司总股本4%。

【合同中标】

:成为陕西陕煤曹家滩矿业相关项目的供应商

梅安森(300275)9月15日晚间公告,公司今日收到由陕西秦源招标有限责任公司签发的《成交通知书》。《成交通知书》确定公司为陕西陕煤曹家滩矿业有限公司数据处理中台及云端分析决策系统采购、智能综合管控平台升级系统采购等项目的成交供应商,项目成交总金额为5605万元。此次项目成交总金额为5605万元,占公司2020年度经审计营业收入的19.69%。

华自科技:子公司与宁德时代两项订单取消 不再执行

华自科技(300490)9月15日晚间公告,近日,全资子公司深圳市精实机电科技有限公司和宁德时代针对前期两项中标订单签订了《订单变更协议》,因上述项目实施地变更、技术条件变化及精实机电产能档期原因,以上两项订单需作调整。经双方友好协商,上述两项订单取消,不再执行。

金盘科技:中标2.47亿元新能源采购招标项目

金盘科技(688676)9月15日晚间公告,中标中国华电集团有限公司2021-2022年新能源项目主变和箱变框架采购招标项目,投标报价8.24亿元;公司作为排名第二的入围供应商,预计本次公司中标金额为投标报价金额30%,即2.47亿元。

延安必康:子公司与亿恩科电池签署长期战略合作协议

延安必康(002411)9月15日晚间公告,公司控股子公司江苏九九久科技有限公司于当日与湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司签署《长期战略合作协议》。根据协议,双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺:2022年供货不低于720吨;2023年供货不低于3600吨;2024年供货不低于6000吨;2025年供货不低于6000吨。亿恩科电池承诺按照九九久科技可供应数量,足量采购产品。

:预中标淮河流域生态文明建设示范-叶县灰河生态公园建设项目

绿茵生态(002887)9月15日晚间公告,公司作为联合体牵头人与公司二级全资子公司津瑞诚及公司全资子公司百绿设计为“淮河流域生态文明建设示范-叶县灰河生态公园建设项目”一标段的中标人。一标段预算金额1.55亿元。该项目目前处于中标结果公示阶段,若公司能收到中标通知书,后期签订正式项目合同并顺利实施,将对公司的经营业绩产生积极的影响。

【重大投资】

川恒股份:拟投建“矿化一体”新能源材料循环产业项目 总投资预计100亿

川恒股份(002895)9月15日晚间公告,公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协议》,拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目。项目总投资预计100亿元,其中一期投资45亿元,二期投资55亿元。一期项目(除双龙铁路仓储物流中心外)建设周期为36个月,计划建设期为2021年3月-2024年3月。二期项目建设周期为24个月,计划建设期为2024年4月-2026年4月。

:拟投建光学级聚酯基膜项目和锂离子电池隔膜项目

长阳科技(688299)9月15日晚间公告,公司拟通过全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司投资12.24亿元建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。该项目产品主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC(多层陶瓷电容器)离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。同日公告,公司拟通过全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司投资5.91亿元建设“年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目”。

:拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院

鼎龙股份(300054)9月15日晚间公告,公司拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司,重点布局半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研究和应用,并开展产学研合作。

:拟参设合伙企业 旨在投资新能源产业上游矿产资源和下游材料应用等领域

国城矿业(000688)9月15日晚间公告,公司以自有资金出资5500万元参与设立海南锦锂实业投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业出资额为2亿元,旨在投资新能源产业上游矿产资源和下游材料应用等领域,未来将根据投资项目的资金需求择机进一步扩大规模。

:拟出资设立尧景基因 受让公司外泌体相关基因检测研发项目

热景生物(688068)9月15日晚间公告,拟与林长青、员工持股平台尧景管理中心共同出资1亿元设立北京尧景基因;尧景基因成立后,拟按照研发项目累计已发生账面原值购买公司“外泌体相关基因检测研发项目”。

安琪酵母:拟与康合隆成立合资公司 发展婴童零辅食业务

安琪酵母(600298)9月15日晚间公告,为推动全资子公司安琪纽特快速发展婴童零辅食业务板块,安琪纽特拟与康合隆成立合资公司。合资公司将作为安琪纽特开发零辅食行业相关产品的专业控股子公司,谋求在婴童零辅食领域发展的新机遇。

【股权变动】

:拟出售子公司南昌光电持有的北汽蓝谷0.94%股份

欧菲光(002456)9月15日晚间公告,公司同意授权管理层自董事会审议通过之日起18个月内以集中竞价交易或大宗交易方式出售控股子公司南昌光电持有的北汽蓝谷(600733)股票,数量不超过4048.81万股,占北汽蓝谷总股本的0.94%。公司此次出售所持北汽蓝谷股票预计资产规模将达到约5.00亿-8.04亿元,占公司最近一年经审计净资产5.56-8.94%。

【并购重组】

电能股份:重组事项获有条件通过 明起复牌

电能股份(600877)9月15日晚间公告,根据并购重组委工作会议审核结果,公司此次重组事项获得有条件通过。公司股票将自9月16日开市起复牌。

:子公司拟1.52亿元收购木垒县采风丝路100%股权

金开新能(600821)9月15日晚间公告,公司全资子公司国开新能源拟以1.52亿元收购木垒县采风丝路风电有限公司(简称“采风丝路”)100%股权。本次收购完成后,采风丝路将成为国开新能源控股子公司。

【再融资】

:拟发行可转债募资不超9亿元

粤水电(002060)9月15日晚间公告,拟发行可转债募资不超过9亿元,用于新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目、新疆哈密十三间房一期50MW风电场项目及补充流动资金。

【其他】

:月桂二酸项目目前仍列示在在建工程中

新日恒力(600165)9月15日晚间披露异动公告,月桂二酸项目已于9月3日结束试生产,但由于产量目前未达到公司与中国科学院微生物研究所签订的《技术转让合同》中约定的规模化生产标准,月桂二酸项目目前仍列示在在建工程中,不对公司营业收入、净利润产生影响。月桂二酸项目存在行业技术进步、市场竞争加剧等风险,面对未来市场存在不确定性,从投产到全面达产释放产能仍需一定时间和过程。

:子公司燃料电池发动机通过国家质检机构强制检验

昇辉科技(300423)9月15日晚间公告,公司控股子公司昇辉新能源有限公司送往国家新能源汽车质量监督检验中心检验的两款燃料电池发动机产品于近日收到检验报告,通过国家质检机构强制检验。该检验报告表明昇辉新能源送检的两款燃料电池发动机性能已经达到国家强制性规范要求,可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆。该产品预计将会在2021年内开始试产和销售。

:拟以1亿元至2亿元回购股份

裕同科技(002831)9月15日晚间公告,公司拟定了《关于回购公司股份的方案》,拟以不超过每股41.19元的价格回购公司股份,回购金额不低于1亿元,不超过2亿元,回购的股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。

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